TWS技术与股票大涨

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2019-12-11

  今天谈谈一个这两年的绝对爆款产品就是TWS耳机,大家应该可能都见过。

  这个就是TWS耳机,而最开始卖这个的是苹果公司,这款产品叫AirPods

  漫步者居然又涨停了,原因就是因为,引用一下国信证券的话:

  漫步者更上一层楼 TWS耳机行业快速增长。根据GFK的数据预测,2018 年全球 TWS 耳机出货量达到 4600万台,2019 年一季度TWS耳机1750万台,第二季度随着TWS耳机出货量提升到2700万台,全年则预计是1亿台以上,2020 年则预计将有1、5亿台。 漫步者自18年下半年开始陆续推出一系列的TWS耳机,随着上游芯片方案厂商的技术升级,公司TWS产品持续升级。目前公司产品线价格带分布从199元、299元、398元、499元及698元不等。漫步者的TWS耳机销量自19年年中以来大幅增长。前三季度整体出货超过100万套,预计全年有望挑战400万套。并成为公司业绩大幅增长的主要因素之一。

  然后股票变成这个样:

  第四季度里面的明星,涨了200%多。

  先来说说TWS技术是什么东西。转载一下网络的文章

  自去年iphone7取消3、5mm插孔后,蓝牙耳机市场得到迅猛发展,蓝牙耳机种类也层出不穷,特别是一种TWS无线蓝牙耳机更是让消费者疑惑顿生。针对消费者的问题,纳音科技的研发人员来给大家科普下什么是TWS蓝牙耳机?

  要说TWS蓝牙耳机,我们先从TWS技术说起。TWS:为True Wireless Stereo的缩写,是真正无线立体声的意思,这种技术的实现是基于芯片技术的发展。其从技术上来说是指手机通过连接主音箱,再由主音箱通过蓝牙无线方式连接从音箱,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。不连接从音箱时,主音箱回到单声道音质。TWS技术运用到了蓝牙耳机领域,因此也催生了一个新的产品-TWS蓝牙耳机。

  相比普通蓝牙耳机,TWS真无线蓝牙耳机具有如下优点:

  1、真无线结构, 完全摒弃有线烦恼,运动更自由。

  2、使用方式多样,既可独享,又可分享,还可一机当做两机用。

  由于TWS蓝牙耳机两耳挂不需要有线连接,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,听歌、通话、佩戴都得到了提升,此类产品一经面世,很快就受到了消费者的热捧。

  其次,我们来解剖一下TWS耳机的成本,苹果的AirPods卖1000多,而山寨版的AirPods已经早出现在华强北。我们先拆解一下这个耳机,

  整体成本大概在100多元。真正核心的是蓝牙双模芯片方案,主要采用的是络达科技的蓝牙双模芯片1536。两位低端的蓝牙双模方案就是上一篇文章说的杰里。

  再来分析一下TWS技术带来哪些爆发机会。

  络达科技本来是国内一家IC公司,2017年被台积电收购,变成了一家台湾公司。所以真正在TWS耳机的爆发里面,最大受益者就是络达科技,台湾股票,有机会可以卖些台积电股票。

  国内的股票相关比较大的是立讯精密,作为苹果AirPods元件供应商之一。其他公司基本相关不大。其股价从2019年就开始上涨。

  另外受益最大的是珠海杰里科技,上篇文章说过,可惜还没有上市,公司已经是在爆发过程。能够上市前买到一些内部股份也是发财的机会。

  至于做TWS产品的公司我个人看不到很强大的优势,比较技术底层都是芯片方案公司的,无论是漫步者还是奋达科技,都是一个组装厂的角色。即使是能挣一波钱,也不代表企业的长久竞争力。

  所以我特别不明白漫步者能够涨那么多的理由。当然市场需要热点,能够抓住热点就是赢家。

  最后,根据TWS技术,那些产品会爆发呢?希望技术行家多交流,后面再聊。


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